Наш папа – Дед Мороз!

Федор — неудачливый актер, чья жизнь пошла наперекосяк. Он подрабатывает Дедом Морозом на новогодних утренниках, чтобы собрать деньги на операцию младшему брату Никите, прикованному к инвалидной коляске. Несмотря на красный костюм и улыбку для клиентов, внутри Федор чувствует себя самым грустным Дедом Морозом в мире — ведь накануне праздников его бросила любимая девушка.

Но всё меняется в последний день года. 31 декабря, придя в обычную, как ему кажется, квартиру, он оказывается втянут в череду удивительных событий, которые невозможно объяснить логикой. Новая встреча, неожиданные чудеса и вера в добро переворачивают его жизнь. В канун Нового года Федор понимает, что главное волшебство — это любовь, семья и надежда, которая действительно творит чудеса.