Три богатыря и Конь на троне

Из-за очередной проделки Бабы Яги конь Юлий и Князь Киевский оказываются в телах друг друга. Теперь Юлий, облечённый княжеской властью, пытается управлять государством, внося в жизнь дворца хаос своими нестандартными методами. В это время Князь, запертый в теле коня, вынужден пахать крестьянское поле, познавая все «прелести» простой жизни.

Тем временем на Русь надвигается реальная угроза, требующая княжеского руководства и военной мощи. Три богатыря — Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец — вынуждены не только разбираться с последствиями колдовства и возвращать правителя на престол, но и готовиться к отражению внешней опасности, пока Юлий в образе Князя ненароком не натворил ещё больших бед.