Садко

Музыкант Садко возвращается в былинный Новгород после долгого плавания и вновь встречает княжну Забаву, с которой в детстве учился музыке и делил первые мечты. Их прежняя дружба перерастает в чувство, но отец девушки решает выдать её за состоятельного купца Дормидонта. Чтобы избавиться от соперника, он приказывает утопить Садко.

Однако музыкант не гибнет: он оказывается в подводном царстве, где перед ним предстаёт Морской царь. Правитель глубин предлагает сделку — несметные богатства и возвращение на землю в обмен на треть его музыкального дара. Согласившись, Садко получает шанс вновь увидеть родной город и Забаву, но цена заключённого договора начинает менять его судьбу.