Участникам приходится мгновенно придумывать шутки, перевоплощаться в странных персонажей и выкручиваться из самых нелепых обстоятельств. Благодаря живому юмору, спонтанности и взаимодействию друг с другом шоу постоянно удивляет как зрителей, так и самих участников.

Первым бросит вызов импровизаторам Сергей Лазарев, а потом их ждут испытания от Леры Кудрявцевой, Егора Крида, Олеси Иванченко, Тимура Родригеза, Анны Семенович, Александры Реввы и кое-кого ещё.