Прошло полгода с тех пор, как Мэгги и Ниган оказались в Нью-Йорке, но ситуация в городе лишь обострилась. Манхэттен превращается в арену борьбы за власть, где разные группы выживших вступают в открытое противостояние. В этом конфликте Мэгги и Ниган оказываются по разные стороны, вынужденные принимать решения, от которых зависит не только их судьба.

После похищения сына Мэгги вынуждена обратиться за помощью к Нигану — человеку, с которым её связывает тяжёлое прошлое. Вместе они отправляются в Нью-Йорк, надеясь найти мальчика и вернуть его домой. Их путь приводит на Манхэттен, где привычный мир давно разрушен и заменён жестокими правилами выживания.

Азирафель принимает новую роль и оказывается вовлечён в подготовку событий, которые должны изменить привычный ход мира. Тем временем Кроули остаётся один, пытаясь справиться с последствиями разрыва и найти своё место без прежнего союзника. Их пути расходятся, но происходящее начинает выходить из-под контроля.

В размеренную жизнь книжного магазина внезапно вмешивается появление архангела Гавриила, который оказывается на Земле без памяти и в крайне странном состоянии. Его присутствие становится серьёзной угрозой, ведь его исчезновение может спровоцировать конфликт между Небесами и Адом. Чтобы избежать последствий, Азирафель и Кроули решают скрыть его и разобраться в происходящем.

Ангел Азирафель и демон Кроули уже много веков живут среди людей, постепенно привыкая к земным удовольствиям и спокойной жизни. Несмотря на принадлежность к противоборствующим сторонам, они давно научились понимать друг друга лучше, чем собственное руководство на небесах и в аду. Когда становится известно о скором наступлении апокалипсиса, оба приходят к выводу, что конец света совершенно не входит в их планы.

Ангел Азирафель и демон Кроули уже давно живут среди людей, скрывая свою истинную природу. За века они привыкли к земной жизни и, вопреки правилам, наладили между собой своеобразное сотрудничество. Их спокойное существование нарушается, когда становится известно о скором наступлении апокалипсиса.

Пеппер, обычный житель Куинса, из-за случайности оказывается в закрытой психиатрической клинике Нью-Хайд, где его удерживают против воли. Попав в систему, из которой практически невозможно выбраться, он сталкивается с жесткими порядками и равнодушием персонала, превращающими пребывание там в настоящее испытание.

В 1941 году в японской общине на острове Терминал происходит загадочное самоубийство женщины, после которого среди местных начинают говорить о появлении бакэмоно — древнего существа, способного менять облик. Страх и напряжение постепенно охватывают жителей, а необъяснимые события становятся всё более тревожными.

В 1941 году в японской общине на острове Терминал у побережья Калифорнии происходит странная смерть женщины, после которой среди местных начинают распространяться слухи о появлении бакэмоно — древнего существа, способного принимать чужой облик. На фоне нарастающего страха жители пытаются понять, связано ли происходящее с мифами или за трагедиями стоит нечто реальное и опасное.

В 1941 году в японской общине на острове Терминал происходит загадочная смерть женщины, после которой среди местных жителей начинают распространяться слухи о древнем существе бакэмоно, способном менять облик и приносить гибель. Страх усиливается с каждым новым происшествием, а необъяснимые события всё чаще затрагивают семьи, пытающиеся сохранить привычную жизнь на фоне растущего напряжения в стране.