Строгая, но справедливая учительница математики Мария Павловна постепенно налаживает отношения с внучкой Настей и пытается лучше понять мир современных подростков. Однако проблемы в семье Трифоновых не заканчиваются. Её дочь Наталья решает начать жизнь с чистого листа и нуждается в поддержке матери, которая привыкла критически оценивать каждый её шаг. Марии Павловне предстоит направлять не только учеников элитной школы «Фаворит», но и собственную дочь.

Август 1942 года. На подступах к Сталинграду идут ожесточённые бои, а немецкие бомбардировки становятся всё интенсивнее. Под ударами оказываются транспортные узлы и пути сообщения, а в самом городе растёт напряжение. Воспользовавшись хаосом военного времени, активизируются преступные группировки и немецкие диверсанты.

Осень 1944 года. Майор Светлана Елагина и старшина Григорий Федоренко направляются в Минск за новым назначением. Однако на границе Белоруссии и Литвы их автомобиль подвергается обстрелу, и они вынуждены остановиться в штабе сводного батальона Красной Армии под командованием старого друга Елагиной — подполковника Шилова.

Ноябрь 1941 года. Немецкие войска продолжают наступление, приближаясь к Москве. После выполнения важного задания в Харькове Светлана Елагина и Николай Мирский прибывают в Ростов-на-Дону. Их главная задача — найти Ивана Рокотова, оставшегося прикрывать отступление советских войск.

Сентябрь 1945 года. Светлана Елагина и Иван Рокотов собираются отправиться в Минск, рассчитывая наконец начать мирную жизнь. Однако по дороге их планы меняются: подполковник Дремов, вернувшийся в Кёнигсберг со специальным заданием, приказывает им развернуться и отправиться вместе с ним. Вскоре следователи понимают, что послевоенная обстановка в городе гораздо сложнее, чем казалось сначала.

9 мая 1945 года. В небольшом Инстербурге в Восточной Пруссии Рокотов, Елагина и Федоренко вместе с бойцами Красной Армии празднуют долгожданную победу. Война закончилась, на улицах царит радость, а на центральной площади устраивают импровизированные гуляния. Молодой лейтенант играет на пианино, и кажется, что впереди наконец наступила мирная жизнь.

1944 год. Одесса освобождена от немецко-румынской оккупации и постепенно возвращается к мирной жизни. Однако военная разведка сообщает, что в городе по-прежнему действует агентурная сеть Абвера. В неё входят завербованные местные жители и профессионально подготовленные диверсанты, оставленные для проведения операций в советском тылу.

Осень 1941 года. Следователи военной прокуратуры Иван Рокотов, Николай Мирский и Светлана Елагина чудом выбираются из Киевского котла и прибывают в Харьков, где уже идёт масштабная эвакуация. У них есть важные сведения о деятельности немецкой шпионской организации, которые необходимо как можно скорее передать в Москву. Однако неожиданное распоряжение руководства заставляет следователей остаться в городе.

Июль 1941 года. Немецкие войска стремительно приближаются к Киеву, а обстановка в городе становится всё напряжённее. Лучший следователь киевской военной прокуратуры Иван Рокотов получает всё больше сложных дел, связанных с преступлениями в условиях военного времени.

Выпускник академии МВД Александр получает первое назначение в самый неблагополучный район Югодонска. Он мечтает познакомиться с отцом, которого никогда не видел и которого считает легендой уголовного розыска. Однако вместо образцового сыщика Саша встречает опытного оперативника по прозвищу Малой, давно привыкшего закрывать глаза на мелкие нарушения ради спокойствия в районе.