В небольшом городке, где жизнь течёт спокойно и предсказуемо, майор полиции Василиса Журавлёва привыкла держать ситуацию под контролем. Здесь редко происходят серьёзные преступления, а большинство нарушителей ей давно знакомы. Размеренный уклад нарушает внезапное убийство, которое становится первым по-настоящему громким делом за долгое время и быстро меняет атмосферу в городе.

Майор полиции Василиса Журавлёва давно привыкла, что в Залесье нет места громким преступлениям. Всех местных нарушителей она знает поименно, и её рабочие дни больше напоминают бытовую хронику, чем детектив. Но однажды тишину этого городка раскалывает убийство, которое не вписывается ни в один привычный сценарий.

1988 год. Детектив Кан Тхэ-джу, переведённый из Сеула в провинцию, сталкивается с серией жестоких убийств, которые быстро выходят за рамки обычного расследования. Чтобы продвинуться в деле, ему приходится работать вместе с прокурором Чха Щи-ёном — человеком, с которым его связывает напряжённое прошлое ещё со школьных времён.

Иван Иванович оставляет шумную городскую жизнь и устраивается смотрителем маяка, надеясь обрести тишину, уединение и внутреннее равновесие. Вдали от цивилизации он рассчитывает наконец пожить для себя и разобраться в собственных мыслях.

В тихом и на первый взгляд идеальном пансионате для пенсионеров жизнь течёт спокойно, пока не начинают происходить странные и пугающие события. Один из новых жильцов сталкивается с необъяснимым явлением, которое переворачивает его представление о происходящем вокруг.

Группе советских разведчиков поручают опасную миссию — проникнуть в немецкий тыл и добыть ценную информацию о новейшем оружии противника, танке «Пантера». Однако операция выходит из-под контроля, и вместо захвата носителя информации им приходится действовать куда смелее.

Группа советских разведчиков получает задание уйти в немецкий тыл и привести «языка», который знает всё о гитлеровском супер-оружии — новейшем танке «Пантера». План рушится в первые же часы: одни гибнут, другие оказываются отрезанными, и вместо допроса одного пленного они неожиданно забирают всю боевую машину целиком.

Спокойному и опытному оперативнику Петру Кувалдину навязывают в напарники стажёра Клима Кукушкина — избалованного и далёкого от реальной работы парня. Вскоре становится ясно, что назначение не случайно: Клим — сын влиятельного бизнесмена, который оказывает поддержку полиции, и отказаться от такого «сотрудника» Кувалдин не может.

Флегматичный оперативник Пётр Кувалдин получает приказ, от которого невозможно отмахнуться: взять в стажёры Клима Кукушкина — парня без дисциплины, без опыта и с полным отсутствием страха. Пётр в бешенстве, но начальство прозрачно намекает: отказаться не выйдет, потому что отец стажёра, крупный бизнесмен и меценат, спонсирует местную полицию. Увольнение или Кукушкин — выбора нет. Приходится подбирать новичка, который черпает знания об оперативной работе исключительно из книжек и боевиков.

Спокойному и опытному оперативнику Петру Кувалдину неожиданно навязывают стажёра — импульсивного и далёкого от реальности Клима Кукушкина. Назначение оказывается вынужденным: отец парня, влиятельный бизнесмен, оказывает финансовую поддержку полиции, и отказ может стоить Петру работы.