Топор. 1944

1944 год, глубокий немецкий тыл. Разведгруппа Одинцова, в составе которой давно уже свой — Иван Родин, получает задание переправить через линию фронта загадочного молодого человека по фамилии Савичев. Кто он и откуда взялся у партизан, командиру не объясняют, а немцы уже идут по следу, вынуждая группу отступать окольными путями. После тяжёлого перехода, пока остальные спят, Родин ловит цыганёнка Марко, воровавшего припасы. Мальчишка рассказывает, что сбежал из госпиталя, где у него и других детей регулярно брали кровь. В школе неподалёку разведчики находят спасение не только для себя, но и для десятка перепуганных детей, которых уже не бросить.

Директор школы, всё это время притворявшийся лояльным к немцам, прячет в подвале несколько цыганских семей с самого начала оккупации. Одинцов связывается с центром, сообщает координаты и просит помощи, но немцы успевают раньше. Они прочёсывают дворы, сараи и, не найдя никого, подходят к школе. Директор выходит к ним с докладом, но детский плач выдаёт убежище, и фашисты начинают штурм здания, где заперлись разведчики, учитель и те, кого они поклялись защитить.