Мир сталкивается с угрозой, способной уничтожить не только Землю, но и другие реальности. Источником опасности становится Доктор Дум — гениальный учёный и могущественный маг, убеждённый, что спасти вселенную можно лишь установив собственный порядок. Его действия запускают цепь событий, которая выходит далеко за пределы одного измерения и ставит под удар само существование привычного мира.
Мир сталкивается с угрозой полного уничтожения, исходящей от Доктора Дума, который, обладая мощью магии и технологий, намерен навязать свою волю всем реальностям. Он убеждён, что только его абсолютный контроль может спасти мироздание от хаоса.
Сотрудник ППС Димон получает ультиматум на работе: получить аттестат о среднем образовании, иначе его уволят. Ему приходится сесть за парту в вечерней школе, где его одноклассниками оказываются самые разные люди: молодая мама, пенсионер, бывший бизнесмен и иностранец, сдающий экзамен по русскому языку. Каждый пришёл сюда со своим прошлым и своими проблемами.
Анна Михайловна два года живёт в гармонии с Борисовым, пока в их спокойную жизнь не вмешивается его молодая бывшая жена. После неожиданного визита Анна Михайловна уезжает к сыну Андрею и невестке Инге в Москву и постепенно впадает в апатию. В попытке вернуть её к привычной активности...
После свадьбы Анна Михайловна сама неожиданно оказывается в положении невестки и сталкивается с теми же придирками и давлением, которыми когда-то изводила семью сына. Не выдержав новой роли, она сбегает из дома: сначала возвращается к Андрею и Инге, а затем уезжает в Геленджик на день рождения к своей подруге Лиле Громовой.
Инга и Андрей пытаются выстроить семейную жизнь, но этому мешает Анна Михайловна — властная и капризная мать Андрея, с которой им приходится жить под одной крышей. Ссылаясь на больное сердце, она требует постоянного внимания и полностью подчиняет сына своей воле, а к невестке относится с откровенной неприязнью.
Рая бросает медицинское училище и устраивается в клининговую компанию, чтобы собрать деньги на срочную операцию для тяжело больного отца. Во время одной из уборок она знакомится с Павлом — избалованным сыном влиятельной бизнесвумен, владельцем роскошных апартаментов. Между ними быстро...
Рая оставляет учёбу и идёт работать уборщицей, чтобы оплатить операцию отцу. Во время работы она знакомится с Павлом Ольховским, наследником состоятельной семьи, и между ними возникает чувство.
Дочь огра Фелиция случайно произносит заклинание, из-за которого её отец и Осёл оказываются в реальном мире. Они внезапно теряют доступ к привычной магии и оказываются в пространстве, где всё устроено по другим правилам.
В конце XIX века, накануне возможной войны с Великобританией, в императорском дворце обнаруживают загадочную механическую блоху. Расследование поручают молодому офицеру Петру Огарёву, мечтающему заслужить расположение императора Александра III.