Молодой литературный агент Эдвард Риджуэй отправляется в Швейцарию, чтобы уговорить знаменитую писательницу Патрицию Хайсмит взяться за последний роман. Добиться её согласия оказывается непросто: во время общения Хайсмит начинает обращаться к прошлому Эдварда и затрагивает его самые мрачные тайны.

В Детройте 1970-х рабочий автомобильного завода Джон Миллер влюбляется в Софию, связанную с местным криминальным боссом Рейнольдсом. Девушка отвечает ему взаимностью, отношения становятся серьёзными, и влюблённые собираются пожениться. Рейнольдс не намерен мириться с их выбором и с помощью продажных полицейских подставляет Джона. Миллера обвиняют в преступлении, которого он не совершал, и приговаривают к 25 годам заключения.

После возвращения генерала Кондратьева на прежнюю должность его противостояние с полковниками Андреем Михайловым и Юрием Окунько вспыхивает с новой силой. Одновременно в городе происходит несколько жестоких преступлений, а поиски неизвестного убийцы не приносят результата. Найти его пытаются и полицейские, и криминальные авторитеты, которые после ухода Алексея Фомина продолжают делить сферы влияния. Когда Михайлов получает сведения о местонахождении преступника и отправляется на задержание, он оказывается в смертельной ловушке.

Расследование дела Архитектора приближается к завершению: сотрудники ФСБ уже установили всех участников преступной группировки, однако некоторые обстоятельства по-прежнему остаются неясными. Ответы могли бы дать Павел Семёнов, которого считают погибшим, и его жена Татьяна Белова, скрывающаяся от следствия.

Возвращение генерала Кондратьева на прежний пост вновь обостряет его конфликт с полковниками Андреем Михайловым и Юрием Окунько. Одновременно в городе происходит серия жестоких преступлений, но установить личность убийцы не удаётся. К его поискам подключаются не только полицейские, но и криминальные авторитеты, которые после ухода Алексея Фомина продолжают борьбу за сферы влияния.

Генерал Кондратьев возвращается на прежнюю должность, вновь обостряя отношения с полковниками Андреем Михайловым и Юрием Окунько. Тем временем в городе совершается несколько жестоких преступлений, однако установить убийцу не удаётся ни полиции, ни криминальным авторитетам, продолжающим борьбу за сферы влияния после ухода Алексея Фомина. Получив сведения о местонахождении преступника, Михайлов решает лично провести задержание и оказывается в смертельной ловушке.

В Санкт-Петербурге продолжается борьба за власть между Тихомировым и Кочевником, а Виктор Расторгуев невольно оказывается между двумя криминальными авторитетами. С Тихомировым генерала связывает многолетняя дружба: за это время они не раз спасали друг другу жизнь. Перед Кочевником у Расторгуева тоже есть обязательство — тот оказал ему услугу, о которой Виктор не может забыть.

Виктор Расторгуев оказывается втянут в противостояние двух влиятельных криминальных авторитетов Санкт-Петербурга — Макса Тихомирова и Кочевника. С Тихомировым генерала связывают давние дружеские отношения, а перед Кочевником у него остаётся долг за оказанную ранее услугу. Расторгуеву приходится определить, какую позицию занять в борьбе, способной изменить расстановку сил в преступном мире города.

В Санкт-Петербурге обостряется борьба между Тихомировым и Кочевником, каждый из которых стремится получить власть в криминальном мире города. Начальник Управления уголовного розыска Виктор Расторгуев оказывается между двумя противниками. С Тихомировым его связывают давние отношения и взаимные спасения, но одновременно генерал остаётся обязан Кочевнику за оказанную ранее помощь.

Генерал Виктор Расторгуев руководит совместной с УСБ операцией по перехвату крупной партии наркотиков, доставленной на фуре в Подмосковье. Следствие располагает информацией о причастности к поставке самарского криминального авторитета, однако груз прибыл из Санкт-Петербурга. Вскоре выясняется, что перевозку сопровождал заместитель начальника петербургского УУР, после чего его руководитель лишается должности.