Владелец ночного клуба Манко Капак уже готовится завершить дела и оставить прошлое позади, рассчитывая продать бизнес и уехать вместе с любимой женщиной. Однако неожиданное ограбление разрушает его планы, ставя под угрозу сделку и привлекая внимание опасных людей, с которыми он давно связан.

Жизнь Коула кажется идеально выстроенной: успешный бизнес, предстоящая помолвка и важная сделка, которая должна закрепить его положение. Однако в один вечер всё рушится — он узнаёт об измене невесты и предательстве делового партнёра, что полностью меняет его планы.

Бьорн Димель продолжает совмещать управление мафиозным кланом с попытками наладить личную жизнь, однако внутреннее напряжение даёт о себе знать. Столкнувшись с паническими атаками, он вновь обращается к терапевту, рассчитывая вернуть утраченный контроль и разобраться в причинах своего состояния.

Бьорн Димель, адвокат, работающий с криминальными клиентами, пытается справиться с нарастающим напряжением в жизни и сохранить отношения в семье. В поисках выхода он записывается на курсы осознанности, где осваивает техники, помогающие ему иначе реагировать на стресс и сложные ситуации.

Мэгги и Ниган вновь оказываются в Манхэттене — изолированном городе, где привычные законы давно перестали существовать. Окружённый мертвецами и отрезанный от остального мира, он стал территорией, где выжившие создали собственные порядки и правила.

Прошло полгода с тех пор, как Мэгги и Ниган оказались в Нью-Йорке, но ситуация в городе лишь обострилась. Манхэттен превращается в арену борьбы за власть, где разные группы выживших вступают в открытое противостояние. В этом конфликте Мэгги и Ниган оказываются по разные стороны, вынужденные принимать решения, от которых зависит не только их судьба.

После похищения сына Мэгги вынуждена обратиться за помощью к Нигану — человеку, с которым её связывает тяжёлое прошлое. Вместе они отправляются в Нью-Йорк, надеясь найти мальчика и вернуть его домой. Их путь приводит на Манхэттен, где привычный мир давно разрушен и заменён жестокими правилами выживания.

Азирафель принимает новую роль и оказывается вовлечён в подготовку событий, которые должны изменить привычный ход мира. Тем временем Кроули остаётся один, пытаясь справиться с последствиями разрыва и найти своё место без прежнего союзника. Их пути расходятся, но происходящее начинает выходить из-под контроля.

В размеренную жизнь книжного магазина внезапно вмешивается появление архангела Гавриила, который оказывается на Земле без памяти и в крайне странном состоянии. Его присутствие становится серьёзной угрозой, ведь его исчезновение может спровоцировать конфликт между Небесами и Адом. Чтобы избежать последствий, Азирафель и Кроули решают скрыть его и разобраться в происходящем.

Ангел Азирафель и демон Кроули уже много веков живут среди людей, постепенно привыкая к земным удовольствиям и спокойной жизни. Несмотря на принадлежность к противоборствующим сторонам, они давно научились понимать друг друга лучше, чем собственное руководство на небесах и в аду. Когда становится известно о скором наступлении апокалипсиса, оба приходят к выводу, что конец света совершенно не входит в их планы.