После громкого скандала генерал Виктор Расторгуев возвращается в Санкт-Петербург и занимает должность начальника РУВД. Его возвращение вызывает беспокойство среди представителей городского криминалитета, которые сами находятся под давлением загадочного Графа. Этот человек постепенно вытесняет местных авторитетов, хотя никто из них даже не знает, как он выглядит.

Виктор Расторгуев руководит совместной с УСБ операцией по перехвату крупной партии наркотиков, доставленной на грузовике в Подмосковье. Провести захват удаётся благодаря внедрённому в преступную группу человеку. Известно лишь, что за поставкой стоит криминальный авторитет из Самары, однако груз прибыл из Санкт-Петербурга, и эта связь вызывает новые вопросы.

После нескольких лет во главе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виктор Расторгуев лишается должности и уходит в отставку. Бывший генерал устраивается начальником службы безопасности в петербургский банк, где его будни проходят гораздо спокойнее, чем во время службы в полиции.

Несколько лет Виктор Расторгуев возглавляет службу безопасности петербургского банка, пользуется служебной квартирой и дорогим автомобилем, оставив полицейскую карьеру в прошлом. В это время в Санкт-Петербурге неизвестный начинает убивать бывших сотрудников полиции. Жертвы не были знакомы между собой, а единственным очевидным обстоятельством, которое их объединяет, остаётся прежняя служба. Расследующий преступления Некрасов выясняет, что следы ведут в город Ветров Ленинградской области.

Спустя несколько лет после ухода с поста начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал Виктор Расторгуев живёт вдали от полицейской службы. Теперь он возглавляет службу безопасности одного из петербургских банков, где размеренная работа почти не требует от него прежнего опыта и решительности.

Накануне войны 1812 года крепостной Терентий Никишин приезжает в Москву с детьми — семнадцатилетним Иваном, старшим Василием и младшей Агашей. Он надеется выкупить семью на свободу, но помещик продаёт имение вместе с крестьянами графу Лебедеву, и Никишины остаются в городе. Иван влюбляется в дочь купца Клыкова Машу, однако не может жениться на ней, пока остаётся крепостным. Василий поступает к Клыкову приказчиком и тоже начинает испытывать чувства к Маше. Агаша тем временем становится актрисой домашнего театра Лебедевых, где её соблазняет сын графа Павел, служащий адъютантом генерал-губернатора Гудовича.

В 1811 году крепостной Терентий Никишин приезжает в Москву вместе с детьми — семнадцатилетним Иваном, Василием и Агашей. Он рассчитывает выкупить семью на свободу, однако помещик продаёт имение вместе с крестьянами богатому графу Лебедеву. Никишины остаются в городе и каждый пытается устроить свою судьбу. Иван влюбляется в купеческую дочь Машу Клыкову, но крепостное положение не позволяет ему жениться на ней. Василий поступает приказчиком к её отцу и тоже влюбляется в Машу, а Агаша становится актрисой домашнего театра Лебедевых и сближается с сыном графа Павлом, служащим адъютантом генерал-губернатора Гудовича.

Анастасия Нестерова и Павел Федотов начинают совместную жизнь, но привычный уклад меняется с появлением младшего брата Павла Андрея и его бывшей возлюбленной Марины. В это же время полиция расследует дерзкое ограбление железнодорожного вагона: преступники отбиваются от охраны и успевают скрыться вместе с похищенным грузом.

Анастасия Нестерова живёт вместе с Павлом Федотовым, однако их спокойную жизнь нарушают приезд его младшего брата Андрея и появление бывшей возлюбленной Павла Марины. Одновременно майор полиции берётся за новое дело: в железнодорожном тупике группа преступников грабит вагон, оказывает сопротивление охране и скрывается с похищенным товаром.

Двое мексиканских полицейских оказываются на пути у жестокого главаря картеля. В последние часы своей смены они вынуждены бороться за жизнь, пытаясь противостоять опасному преступнику.