Анатолий Семага, виртуозный мастер-матрешечник, теряет работу на фабрике, не сумев приспособиться к новым временам. Его мир рушится: уважение семьи тает на глазах, пока его жена Виолетта строит успешную карьеру, а дочь-подросток стесняется его. Только младший сын остаётся его верным союзником. В попытке доказать, что он всё ещё может быть добытчиком и главой семьи, Семага, поддавшись на уговоры своего друга-неудачника Антохи, решает открыть маникюрный салон.
Конец 1990-х. Ткацкая фабрика, которую возглавляет Маша, балансирует на грани банкротства. Сокращения и задержки зарплаты вызывают волнения среди работников, а сама Маша пытается удержать предприятие на плаву. В её личной жизни тоже кризис: сын Алексей, только что вернувшийся из армии, ввязывается в сомнительные дела с местными криминальными авторитетами, надеясь быстро разбогатеть.
Капитан полиции Катя Земцова находит зацепку в деле о пропаже своих родителей, которое много лет назад и привело её в полицию. Расследование выводит на след нечисти и уводит героев из Москвы в Татарстан. Вместе с Сергием Катя отправляется в Казань, где сталкивается с местными легендами, новым кругом правил и существами, для которых город — лишь внешняя оболочка их скрытого мира.
В Москве начинается новая череда исчезновений — пропадают и известные люди, и те, о ком не пишут в новостях. За каждым делом всё отчётливее проступает след фольклорной нечисти, которая действует осторожно и изобретательно, маскируясь под случайности и бытовые драмы. Разобраться в происходящем берутся охотник Сергий и капитан полиции Катя, сталкиваясь с существами, которых...
После событий прошлого сезона напарники снова оказываются в центре череды странных и опасных происшествий. В городе появляется новая волна нечисти: по улицам рыщет генно-модифицированный Змей Горыныч, людей терроризируют домовые, а в тени набирает силу Вий, задумавший подчинить себе мир живых. Каждое дело выводит Сергию и Кате всё глубже в зону, где фольклор перестаёт быть сказкой и превращается в реальную угрозу.
В современной Москве начинают исчезать как известные люди, так и обычные горожане. Полиция сталкивается с делами, которые невозможно объяснить привычными методами: за похищениями стоит настоящая нечисть, выходящая из городских легенд и фольклора. Расследовать такие преступления берутся охотник за тварями по имени Сергий и капитан полиции Катя, которой приходится принять, что мир устроен куда сложнее, чем она привыкла думать.
Возвращаясь в родные места, Сергей обнаруживает, что его город исчез с привычной карты мира и оказался изолирован загадочной аномалией. Территорию объявляют резервацией, связь с внешним миром практически прекращена, а выбраться оттуда невозможно. Понимая, что его близкие могут оказаться в ловушке, Сергей решается проникнуть внутрь закрытой зоны.
Легендарный футболист Никита Симонян возглавляет ереванский «Арарат», поставив амбициозную цель — завоевать «золотой дубль»: победу в чемпионате и Кубке СССР. Однако команда не принимает нового тренера, встречая его методы с сопротивлением.
Бойцы подразделения «Альфа» под руководством полковника по позывному «Енисей» проводят блестящую операцию по освобождению заложников в торговом центре, но один из террористов, Али, скрывается. Енисей ликвидирует его брата в ходе штурма, и Али клянётся отомстить.
Подразделение спецназа «Альфа» проводит операцию по освобождению заложников в торговом центре, где вооружённая группа требует выкуп и транспорт. Акция проходит успешно, однако одному из террористов удаётся уйти, скрывшись среди освобождённых людей. Его брата ликвидирует командир отряда с позывным «Енисей», и это становится началом личной угрозы в адрес всей группы.