В 1975 году в Ленинграде находят убитой молодую девушку Ольгу Пшеничную — племянницу известной телеведущей. На месте преступления обнаруживают странную улику: хирургический пенал со свастикой и выгравированным именем «Hermann Schulz». К расследованию подключают подполковника КГБ Андрея Елисеева из спецотдела по розыску военных преступников, который многие годы занимается поиском нацистов, сумевших скрыться после войны.

В 1975 году на подмосковной даче находят убитым писателя, который готовил к публикации книгу о нацистском палаче по прозвищу Алекс Лютый. Незадолго до смерти он успевает сообщить своему знакомому — генералу МВД Петру Сомову, возглавляющему спецотдел по розыску военных преступников, — неожиданную новость: человек, считавшийся погибшим ещё в 1944 году, на самом деле может быть жив.

Прошло полтора месяца. Артём Волков, скрывающийся под именем Денис, и его возлюбленная Кира прячутся в соседнем городке Глебске. Волков почти оправился после тяжёлого ранения и понимает, что в России оставаться слишком опасно — им нужно уезжать. Однако, вернувшись домой после двадцатилетнего отсутствия, он осознаёт: жить за границей он уже вряд ли сможет.

Прошёл месяц с тех пор, как Артём Волков и Кира покинули Аннинск. Они обосновались в соседнем Глебске, и рана Волкова почти затянулась. Он понимает: оставаться в России с каждым днём становится опаснее, нужно уезжать за границу, пока есть возможность. Но чем ближе отъезд, тем отчётливее он осознаёт, что после двадцати лет, проведённых вдали от дома, жить где-то ещё он уже не сможет.

Проходит месяц после последних событий. Артём и Кира скрываются в соседнем городе Глебске, стараясь не привлекать к себе внимания. Волков постепенно приходит в себя после ранения и понимает, что оставаться в России для них слишком опасно. Он начинает всерьёз думать о том, чтобы уехать из страны и начать новую жизнь в другом месте.

Двадцать лет назад Дениса официально считали погибшим. Он исчез из прежней жизни, сменил имя, внешность и документы, стараясь навсегда оставить прошлое позади. Неожиданная смерть родителей заставляет его вернуться в родной Аннинск, где он когда-то был известен как один из участников криминальных событий бурных девяностых. Возвращение проходит тихо лишь в начале — вскоре он снова оказывается втянут в происходящее в городе.

Человек, два десятилетия считавшийся мёртвым, пересекает порог родного дома, где его уже не ждут. Известие о гибели родителей заставляет его вернуться в город, который он когда-то покинул навсегда. Под чужим именем и с изменённой внешностью он ступает на улицы Аннинска, где лихие девяностые, кажется, так и не закончились. Прошлое здесь въелось в стены и асфальт, а криминал стал единственным работающим законом.

Двадцать лет назад его имя оказалось на надгробии, а прошлое — закрытой страницей. Всё меняется после известия о смерти родителей. Мужчина, которого когда-то знали в родном Аннинске, возвращается туда под другим именем, с изменённой внешностью и новыми документами. Он приезжает, чтобы заняться похоронами, но почти сразу оказывается втянут в криминальную жизнь города, где преступные разборки давно стали частью повседневности.

Два десятилетия назад Денис исчез из жизни всех, кто его знал. Официально он числился погибшим, и это устраивало и его самого, и тех, кому он перешёл дорогу. Но известие о гибели родителей заставляет его нарушить собственное правило — не возвращаться. Под чужим именем, с изменённой внешностью и чистыми документами он приезжает в родной Аннинск, чтобы проводить их в последний путь и снова исчезнуть. Однако город, где прошла его молодость, встречает его не тишиной кладбища, а разборками на центральных улицах.

Прошло полтора месяца. Артём Волков, скрывающийся под именем Денис, и его возлюбленная Кира прячутся в соседнем городке Глебске. Волков почти оправился после тяжёлого ранения и понимает, что в России оставаться слишком опасно — им нужно уезжать. Однако, вернувшись домой после двадцатилетнего отсутствия, он осознаёт: жить за границей он уже вряд ли сможет.