Существо из живой глины, способное менять форму и принимать любые облики, появляется на улицах Готэма, скрывая свою истинную сущность за чужими лицами. Оно может становиться кем угодно — от опасного преступника до неожиданного союзника в борьбе с преступностью, оставаясь непредсказуемым для всех, кто с ним сталкивается.

Существо, способное менять облик и созданное из загадочной глины, появляется в Готэме, принимая самые разные формы. Оно может становиться как угрозой, так и неожиданным союзником, в зависимости от обстоятельств и того, чью личность принимает в очередной раз.

После неудачного ограбления банка авантюрист оказывается за решёткой, где ему приходится распрощаться с прежними планами и связями. Освободившись, он пытается вернуть свою долю, но быстро понимает, что за время его отсутствия всё изменилось: бывшие сообщники больше не готовы делиться и видят в нём угрозу, а полиция не собирается выпускать его из поля зрения.

После разрушительной катастрофы, опустошившей страну, гражданский пилот обосновывается на заброшенной авиабазе в горах Колорадо. Его повседневная жизнь проходит в изоляции вместе с собакой и суровым напарником, который помогает держать оборону и следить за безопасностью. Редкие вылеты на старом самолёте становятся единственной связью с окружающим миром, давно лишённым привычных признаков цивилизации.

Группа туристов отправляется в путешествие по озёрам Луизианы, рассчитывая увидеть диких животных в естественной среде. Отклонившись от маршрута, они оказываются в изолированной местности, где сталкиваются с неожиданной угрозой.

Лунтик живёт на Луне вместе с мамой и время от времени навещает друзей на Земле. Однажды он узнаёт, что его отец исчез на обратной стороне Луны, и решает не ждать, а отправиться на поиски.

В школу приезжает Мириам, подруга Иды, и её появление сразу меняет привычный порядок. Между девочками возникает напряжение из-за секрета, который может разрушить их дружбу. Мириам получает волшебного питомца — долгопята по имени Фицджеральдо, а Макс, переживающий сильные чувства, становится хозяином совы Муриэль.

Ученики школы Винтерштайн готовятся к выступлению ко Дню леса, одновременно сталкиваясь с личными переживаниями и новыми задачами. Элен мечтает о популярности, Сайлас пытается привлечь её внимание, а Ида сосредоточена на защите леса, которому грозит вырубка. В это время у некоторых из них появляются новые волшебные животные: Элен знакомится с котом Караяном, а Сайлас — с застенчивым крокодилом Риком.

В школе готовятся к юбилею, и ученики вместе со своими волшебными животными заняты подготовкой к празднику. Заботы и репетиции заполняют всё время, но вскоре становится ясно, что в школе происходит нечто странное: по ночам во дворе появляются загадочные подкопы, происхождение которых никто не может объяснить.

Ида оказывается в новом классе, вдали от привычной жизни и друзей, и с трудом находит общий язык с одноклассниками. Всё меняется, когда учительница объявляет о появлении волшебных животных, предназначенных для учеников. Иде достаётся лис Раббат, а Бенни — черепаха Генриетта, и вскоре становится ясно, что эти необычные спутники умеют не только разговаривать, но и обладают собственным характером.