После событий прошлого сезона напарники снова оказываются в центре череды странных и опасных происшествий. В городе появляется новая волна нечисти: по улицам рыщет генно-модифицированный Змей Горыныч, людей терроризируют домовые, а в тени набирает силу Вий, задумавший подчинить себе мир живых. Каждое дело выводит Сергию и Кате всё глубже в зону, где фольклор перестаёт быть сказкой и превращается в реальную угрозу.

В современной Москве начинают исчезать как известные люди, так и обычные горожане. Полиция сталкивается с делами, которые невозможно объяснить привычными методами: за похищениями стоит настоящая нечисть, выходящая из городских легенд и фольклора. Расследовать такие преступления берутся охотник за тварями по имени Сергий и капитан полиции Катя, которой приходится принять, что мир устроен куда сложнее, чем она привыкла думать.

Возвращаясь в родные места, Сергей обнаруживает, что его город исчез с привычной карты мира и оказался изолирован загадочной аномалией. Территорию объявляют резервацией, связь с внешним миром практически прекращена, а выбраться оттуда невозможно. Понимая, что его близкие могут оказаться в ловушке, Сергей решается проникнуть внутрь закрытой зоны.

Бойцы подразделения «Альфа» под руководством полковника по позывному «Енисей» проводят блестящую операцию по освобождению заложников в торговом центре, но один из террористов, Али, скрывается. Енисей ликвидирует его брата в ходе штурма, и Али клянётся отомстить.

Подразделение спецназа «Альфа» проводит операцию по освобождению заложников в торговом центре, где вооружённая группа требует выкуп и транспорт. Акция проходит успешно, однако одному из террористов удаётся уйти, скрывшись среди освобождённых людей. Его брата ликвидирует командир отряда с позывным «Енисей», и это становится началом личной угрозы в адрес всей группы.

Сотрудник ППС Димон получает ультиматум на работе: получить аттестат о среднем образовании, иначе его уволят. Ему приходится сесть за парту в вечерней школе, где его одноклассниками оказываются самые разные люди: молодая мама, пенсионер, бывший бизнесмен и иностранец, сдающий экзамен по русскому языку. Каждый пришёл сюда со своим прошлым и своими проблемами.

Анна Михайловна два года живёт в гармонии с Борисовым, пока в их спокойную жизнь не вмешивается его молодая бывшая жена. После неожиданного визита Анна Михайловна уезжает к сыну Андрею и невестке Инге в Москву и постепенно впадает в апатию. В попытке вернуть её к привычной активности...

После свадьбы Анна Михайловна сама неожиданно оказывается в положении невестки и сталкивается с теми же придирками и давлением, которыми когда-то изводила семью сына. Не выдержав новой роли, она сбегает из дома: сначала возвращается к Андрею и Инге, а затем уезжает в Геленджик на день рождения к своей подруге Лиле Громовой.

Инга и Андрей пытаются выстроить семейную жизнь, но этому мешает Анна Михайловна — властная и капризная мать Андрея, с которой им приходится жить под одной крышей. Ссылаясь на больное сердце, она требует постоянного внимания и полностью подчиняет сына своей воле, а к невестке относится с откровенной неприязнью.

Рая бросает медицинское училище и устраивается в клининговую компанию, чтобы собрать деньги на срочную операцию для тяжело больного отца. Во время одной из уборок она знакомится с Павлом — избалованным сыном влиятельной бизнесвумен, владельцем роскошных апартаментов. Между ними быстро...